中電聯2021年電煤與電力供應緊張原因分析調研報告

　　導語：聚焦新型電力系統建設，助力實現“雙碳”目標。2022年，中國電力企業聯合會組織開展7項行業發展重大問題調研，并取得豐碩成果。本篇《2021年電煤與電力供應緊張原因分析調研報告》經過多種形式調研，著重剖析導致能源電力、尤其電煤供應不足的原因，研判未來發展需求及面臨的問題，并提出針對性建議。

　　能源安全是關系我國經濟社會發展的全局性、戰略性問題。2021年，我國部分地區出現了缺煤、限電等能源供應問題，尤其當年四季度，能源保供面臨嚴峻挑戰。黨中央、國務院高度重視，采取系列政策措施確保了采暖季及重要活動期間電力、熱力供應安全。

　　中電聯開展了“2021年電煤與電力供應緊張原因分析調研”，在多形式調研的基礎上，形成調研報告,厘清導致能源電力、尤其電煤供應不足的原因，研判未來發展需求及面臨的問題，并提出針對性建議，供政府有關部門參考。

　　一、有序用電情況及主要原因

　　2021年，全國電力供需形勢總體偏緊，在年初、迎峰度夏以及9~10月部分地區電力供應緊張。尤其9~10月，全國電力供需總體偏緊，超過20個省級電網采取了有序用電措施。從有序用電執行情況看，部分地區有序用電負荷達到最大負荷的20%以上，甚至達到工業負荷的50%以上，接近可限負荷極限，導致個別地區少數時段出現拉閘限電。

　　經課題組調研分析，主要有以下5個方面的原因：一是在宏觀經濟、氣溫因素等拉動下，用電量快速增長。2021年，我國全社會用電量同比增長10.3%，最高發受電電力為11.92億千瓦，同比增長7.9%。二是水電等清潔能源發電出力減少。2021年，全國水電發電量同比下降1.1%，水電設備利用小時降低203小時。三是電煤和天然氣等一次能源供應偏緊，火電機組有效出力受阻。煤炭產量與用煤需求明顯不匹配，特別在迎峰度夏和度冬期間，煤炭市場供需嚴重失衡，煤炭庫存持續處于歷史低位，導致煤電機組有效出力受阻。四是多重因素疊加，部分省份跨省區電量調入減少。主要受水電發電量減少、送出省份用電需求增加等影響。五是地方政府基于能耗雙控的限電措施,一定程度上“烘托”了用電緊張氣氛。

　　二、電煤緊缺情況及主要原因

　　2021年，全國煤炭消費量同比增長4.6%。其中，電廠發電、供熱消耗原煤同比增長10.2%，折合標煤消耗量同比增長7.8%。規模以上煤炭原煤產量40.7億噸，同比增長4.7%，其中前三季度同比增長3.7%，原煤生產呈明顯的前低后高特征。由于原煤產量增速遠低于同期煤電消耗量增速，市場嚴重供不應求，價格持續高位攀升，電廠存煤逐步降至低位。根據中電聯統計監測，9月底，中電聯統計口徑燃煤電廠煤炭庫存同比減少45.7%;電煤可用天數11.4天，電煤庫存低于7天的燃煤電廠合計193個，占比31%。進入四季度，隨著國家大力推進煤炭增產保供，全國煤炭產量和市場供應量持續增加。

　　經課題組調研分析，2021年電煤短缺主要有以下5個方面的原因：一是煤炭有效供給量不足。2021年全國原煤產量增長明顯低于發電供熱用煤增長。同時，由于2021年煤炭供應熱值較2020年明顯降低，導致煤炭實際有效供給量進一步減少。根據中電聯監測，2021年電煤熱值較2020年降低110千卡左右，同比下降2.3%，進口煤也由于煤源國結構變化熱值下降明顯。綜合考慮，煤炭有效供給量增速低于全社會耗量增速1.14個百分點，低于電煤耗量增速4.43個百分點。二是煤礦生產缺乏彈性。用煤高峰期煤礦產量增加有限，即使在有關部門自5月中旬起，持續出臺多種增產增供措施情況下，3~9月當月原煤產量仍同比下降或基本持平。三是區域性和時段性供需結構不平衡。煤炭產業格局轉為“中西部為主、向晉陜蒙集中”，多個煤炭產區成為煤炭凈調入省，部分區域用煤大量依靠跨省區調運。電煤消耗季節性波動明顯，與煤礦生產、鐵路運輸均衡性的矛盾越來越突出。需要特別關注的是，天氣因素對短時煤炭供需平衡的影響，將會隨著新能源比例的增加愈加顯著。四是煤炭產運用儲存能力不足。根據數據對比分析，電力企業庫存變動幅度明顯高于產、運等其他中間環節，一定程度上反映了主要依托電力企業的庫存發揮蓄水池作用。五是中長期合同機制作用減弱。據調研了解，部分煤炭企業僅按政府文件要求的履約率最低值兌現納入重點監管的三方互保合同，而未納入重點監管的中長期合同履約率明顯偏低。由于納入重點監管的電煤中長期合同不足電煤總需求量的40%，電煤中長期合同保供穩價“壓艙石”作用明顯減弱。

　　三、電煤及電力需求和面臨的挑戰

　　根據中電聯預測，預計2022年全年全社會用電量增長5%~6%，各季度增速總體呈逐季上升態勢。“十四五”期間，全社會用電量年均增長4.8%，2025年全社會用電量達到9.5萬億千瓦時。綜合考慮各發電類型情況，預計2022年全年電煤消耗增長2.5%~4.2%，“十四五”電力行業用煤年均增速2.7%左右。電煤在煤炭消費中的占比將進一步提高。

　　面臨的問題和挑戰有：一是煤礦產能釋放不及需求增長速度。近年煤炭行業固定資產投資增速相對較低。上年四季度，保供政策下核增的產能產量轉為永久產能的數量尚不明確。今年國務院常務會議提出新增3億噸產能，手續辦理、建設周期等有待協調推進。二是高耗量階段鐵路運力無法滿足全部需求。在近半數煤炭依賴跨省區調運情況下，高峰階段運力形成一定瓶頸。三是進口煤減少和不確定性增加需國內資源支撐。受新冠疫情、俄烏沖突、能源危機等多因素影響，進口煤大幅度減少，給國內尤其東南沿海地區的煤炭供需平衡帶來較大沖擊。國家雖然采取補簽進口煤應急保障中長期合同等措施，但政策落地效果、鐵路運力等存在一定瓶頸。四是安全、土地等政策對產量的影響。產能核增及接續用地等征用手續繁雜。仍有部分地區在安全監管中存在“一人生病，全家吃藥”的現象，但根據2021年各月數據分析，煤礦產量穩定在相對較高水平時，并未造成煤礦事故的大幅增加。五是煤電企業大面積嚴重虧損影響保供能力。2021年五大發電集團煤電板塊虧損1427億元，累計虧損面達到80%左右，導致整體資產負債率同比提高2.2個百分點。2022年1~9月，全國煤電企業電煤采購成本同比額外增加2600億元左右。

　　四、相關建議

　　保障能源供應安全將是未來能源工作的重點之一，確保電煤充足穩定供應是保障國家能源電力安全的關鍵。面對近期更加復雜嚴峻的國內外挑戰，更需要從能源安全的角度加強統籌和頂層設計，建立穩定持續的供應機制和長效協調機制，從增加煤炭產能、增強產量彈性、完善長協和市場機制、加強形勢監測和預測預警等方面加強電力燃料供應保障體系建設，保障電力燃料供應安全，做好全社會電力、熱力用能保障工作，防范再次出現市場供需失衡和供應安全問題。

　　一是加強能源安全產業鏈統籌。進一步統籌好煤、電、油、氣等多類型能源協調互濟關系，完善有序用電管理，容量電價機制等。

　　二是提升煤炭有效供應能力。加快協調已獲批產能落地，建立煤炭儲備產能，提高煤炭區域保供能力，把提高有效供應能力責任落實到安全、環保、土地生態等各環節，加強煤炭質量管理，避免煤質進一步下降。

　　三是增強煤炭生產供應彈性。制定煤礦保供與彈性生產機制，建立保供煤礦“白名單”，優化煤礦生產組織，增強進口煤補充作用的穩定性。

　　四是強化中長期合同機制。加強組織協調，確保中長期合同全覆蓋等政策穩健持續。優化相關機制，重點解決煤質嚴重不匹配、運輸流向錯配等問題，推廣“優質優價”的分檔級差定價機制。加強運輸協調和履約監管。

　　五是加強形勢監測和預測預警。加強統計數據規范性、準確性，摸清全國煤炭產能、有效產量、煤質等供應能力底數。加強能源安全監測預警，完善應急保供協調機制。(來源：中國電力報)